아이들의 풍부한 상상력과 따뜻한 감성으로 평화로운 세상을 이어 온 상상의 나라 아펠리아!
이곳에 얼마 전부터 가뭄과 기근 등이 몰려오며 그림일기 나라가 점점 황폐해져 가는데…
이에 원인을 찾아 나선 아펠리아 성 의 임금님! 할바바와 여왕님!
할마마는 이 모든 것이 일기 쓰기를 꺼려하는 아이들이 늘어나면서 더 이상, 상상의 나래를 펼치지 않게 됨에 있음을 알고는 그림일기의 요정 둥기와 둥가 를 아이들 곁으로 보내, 아이들에게 그림일기를 통한 무궁한 상상력과 창의력을 발휘할 수 있도록 거들라는 명령을 내린다.
한편, 그림일기 세상을 없애고, 무조건 자신의 명령만을 따르는 어둡고 무기력한 세상을 만들고자 호시탐탐 기회를 엿보던 삭막대왕 역시, 자신의 신복, 야고르지를 아이들 곁으로 보내,둥기 와 둥가 를 방해토록 지시하는데...