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2001년, 경북 영천에서 학업을 위해 대구 수성구로 전학 온 중3 경환(남, 16)은 일본 문화 오타쿠다. 그런 경환은 자신의 옆자리에 앉는 반장 재민(남, 16)도 일본 노래를 듣는 일본 문화 마니아인걸 알게 되고 두 사람은 점차 친해지게 된다. 수성구에 적응을 못하는 경환을 묵묵히 도와주며 자신에게 만큼은 늘 솔직한 재민을 경환은 짝사랑하게 되고 경환은 재민이 자신에게 그러하듯 자신도 재민에게 비밀을 말하기로 결심한다. 하지만 경환이 남자를 좋아한다는 말을 털어놓은 후, 재민은 경환을 차갑게 대하고 학교에는 경환이 성소수자라는 소문이 돌기 시작한다. 그럼에도 경환의 재민을 향한 짝사랑은 계속된다.