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1940년대 경성. 한 무명의 화가에게 70대 여성의 초상화 의뢰가 온다.  그렇게 의뢰인의 집에 간 화가는 70대가 아닌 20대의 외모를 간직한 여인을 보고 깜짝 놀란다. 여성의 정확한 의뢰는 지금 모습을 기준으로 70대의 모습을 상상하여 그려달라는 것. 화가는 상황이 황당하지만 눈앞의 여성이 의뢰자의 손녀나 어린 친척쯤 될 거라 생각하고 작업에 들어간다. 그런데 숙소에는 전에 초상화를 담당했던 화가의 흔적들이 남아있다. 그리고 그동안 그려왔던 여인의 젊은 모습 초상화들이 보관되어있다. 조금씩 흔적들을 발견해가던 화가는 전임 화가가 남긴 어떤 메세지를 발견한다.  '초상화를 완성하지 말 것!’   매혹적인 여인의 초상화 의뢰를 맡은 화가. 시간이 지날수록 밝혀지는 여인의 정체와  미스터리한 사건들, 그리고